老铺黄金港股上市首日涨72.84% 募资净额8.27亿港元

小明同学 2024-07-11 09:57 223

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祖国经济(Economy)网首都6月28日讯老铺黄金股份(Stock)有限公司（以下简称“老铺黄金”，06181.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报70.00港元，涨幅72.84%。

配发结果(Result)公告显示，老铺黄金全球发售项下发售股份(Stock)数目22,368,900股H股（经计及全部行使的发售量调整权及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份(Stock)数目为11,184,500股H股（经重新分配及经计及全部行使的发售量调整权后作出调整），世界发售股份(Stock)数目为11,184,400股H股（经重新分配及经计及全部行使的发售量调整权后作出调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

老铺黄金的独家保荐人为中信建投（世界）融资有限公司；独家整体协调人及独家全球协调人为中信建投（世界）融资有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投（世界）融资有限公司、建银世界金融有限公司、交银世界证券有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

老铺黄金发售价为40.50港元，所得款项总额为905.94百万港元，扣除估计应付上市开支为79.30百万港元，所得款项净额为826.64百万港元。

招股书显示，老铺黄金拟将所得款项净额作以下用途：73.3%将用作扩展销售网站，并通过在将来数年在国内及国外市场开设新门店以促进品牌世界化；11.3%将用作维持公司的品牌定位及提高公司的品牌知名度；2.7%将用作优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平，改善公司的营运效率；2.7%将用作加重公司的研发能力；10.0%将用作公司的一般营运资金及一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是祖国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。

2021年、2022年、2023年，老铺黄金收入分别为12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元；年内利润分别为1.14亿元、9452.9万元、4.16亿元。